Atlas приобретет Donnelly
3 ноября RR Donnelley& Сыновья (RRD) объявили, что достигли окончательного соглашения о слиянии с дочерней компанией фонда прямых инвестиций Atlas Holdings LLC. Компания управляет глобальным бизнесом по производству и сбыту, который торгуется за все деньги, с общей стоимостью предприятия около 2,1 миллиарда долларов США.
Соглашение о слиянии было единогласно одобрено советом директоров RRD. Согласно условиям соглашения о слиянии, Atlas приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции RRD, а акционеры RRD получат денежные средства в размере 8,52 доллара на одну обыкновенную акцию RRD.
Цена покупки примерно на 29,1% выше цены закрытия компании 2 ноября 2021 г. и примерно на 72,8% выше цены закрытия компании 11 октября 2021 г. По состоянию на 11 октября 2021 г. взвешенный 60-дневный объем Средняя ценовая надбавка RRD составляет около 64,1%.
Джон Поуп, председатель совета директоров RRD, сказал:": Совет директоров RRD регулярно пересматривает стратегические приоритеты компании' Сегодняшнее объявление&# 39 является результатом тщательного и многолетнего процесса, направленного на увеличение стоимости акционеров RRD. После тщательного и тщательного анализа совет директоров RRD считает, что эта сделка принесет немедленную премию и определенную денежную стоимость, что отвечает интересам RRD и наших акционеров. Мы с нетерпением ждем возможности работать с атласом, чтобы повысить ценность сделки."
Дэн Ноттс, президент и главный исполнительный директор RRD, сказал:" Сегодняшнее объявление&# 39 представляет собой следующий захватывающий этап развития RRD. Эта сделка также является настоящим доказательством наших талантливых сотрудников. Их энтузиазм и преданность делу обслуживания клиентов помогли нашей компании стать ведущей в отрасли компанией в области маркетинга и деловых коммуникаций. В рамках нашей новой структуры собственности они получат больше возможностей для карьерного роста в будущем."
& quot: Мы рады достичь соглашения о приобретении RR Donnelley и сыновей. Атлас - надежный партнер предприятий, обладающих опытом инноваций и обслуживания клиентов, а также очевидными возможностями для устойчивого роста. Это то, что мы видим в RRD. Мы надеемся на сотрудничество с талантливой и опытной командой RRD' и приветствуем коллег из RRD присоединиться к семье атласов." Сказал Тим Фацио, соучредитель и управляющий партнер atlas.
Atlas планирует финансировать сделку за счет выделенного долевого финансирования, предоставленного совместной дочерней компанией Atlas, и долгового финансирования, предоставленного JPMorgan Chase Bank, NA и Macquarie Capital. На сделку не распространяются условия финансирования.
Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2022 года, в зависимости от обычных условий сделки, включая одобрение акционеров RRD и одобрение регулирующих органов. После завершения сделки акции RRD&# 39 больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, и RRD станет частной компанией.